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February 16, 2021

Barrick llega a un acuerdo para la venta de la mina Lagunas Norte

Todos los importes expresados en dólares estadounidenses

Toronto, 16 de febrero de 2021 - Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX) anunció hoy que llegó a un acuerdo para vender el 100% de su participación en la mina Lagunas Norte en Perú ("Lagunas Norte") a Boroo Pte Ltd (Singapur) ("Boroo") por una retribución total de hasta 81 millones de dólares, más la asunción por parte de Boroo del compromiso de cierre de Barrick vinculado a Lagunas Norte de 226 millones de dólares respaldado por una garantía existente de 173 millones de dólares.

la mina Lagunas Norte en Perú.
La mina Lagunas Norte en Perú.

La consideración total consiste en un pago inicial en efectivo de 20 millones de dólares, una pago adicional en efectivo de 10 millones de dólares pagaderos en el primer aniversario del cierre y 20 millones de dólares pagaderos en el segundo aniversario del cierre, una regalía neta de fundición ("NSR") del 2% sobre el oro y la plata producidos a través del proyecto de mineral de sulfuros refractarios ("PMR"), que se extinguirá una vez que se haya producido un millón de onzas de oro y que podrá ser adquirido por Boroo durante un período limitado de tiempo tras el cierre por 16 millones de dólares, más un pago contingente de hasta 15 millones de dólares que se basa en el precio medio del oro por onza durante el período de dos años inmediatamente posterior al cierre ("Precio medio del oro"). El pago contingente, que es pagadero dos años después del cierre, es de 5 millones de dólares si el Precio Medio del Oro es superior a 1.600 dólares e inferior a 1.700; 10 millones de dólares si el Precio Medio del Oro es superior a 1.700 dólares e inferior a 1.800; y 15 millones de dólares si el Precio Medio del Oro supera los 1.800 dólares.

Boroo también asumirá el 100% de las garantías de cierre de Lagunas Norte por 173 millones de dólares en dos tramos: 50% al cierre de la transacción y 50% en el plazo de un año a partir del cierre. Los pagos diferidos, los pagos contingentes y la obligación de reemplazar el segundo tramo de los compromisos estarán garantizados.

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que la venta estaba en consonancia con la política de Barrick de vender intereses no principales -un proceso que ya ha materializado unos 1.500 millones de dólares- con el propósito centrar su cartera en activos Tier One1. La adquisición propuesta beneficiaría a los grupos relacionados con la mina en Perú al dar a Boroo la oportunidad de extender la vida útil de la mina con el acceso a recursos satélites y adaptando su infraestructura.

La región de Latinoamérica sigue siendo un destino importante para Barrick, y la empresa mantendrá un equipo en Perú para seguir desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y/o cobre de clase mundial en ese país.

La transacción está sujeta a condiciones de cierre.

Boroo, antes conocida como OZD ASIA PTE Ltd, es un holding de inversión privado dedicado principalmente a la operación, desarrollo y adquisición de propiedades auríferas en todo el mundo. Boroo posee y opera varios activos en fase de producción y desarrollo en Asia Central

TD Securities Inc. actúa como asesor financiero de Barrick. Lawson Lundell LLP y Rodrigo, Elias & Medrano Abogados actúan como asesores legales de Barrick.

Cormark Securities Inc. actúa como asesor financiero de Boroo. Stikeman Elliott LLP, Ashurst LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados actúan como asesores legales de Boroo.

Consultas:

Presidente y CEO
Mark Bristow
+1 647 205 7694
+44 788 071 1386

SEVP Asuntos Estratégicos
Kevin Thomson
+1 416 307 5150

Rel. Inversores y Medios
Kathy du Plessis
+44 20 7557 7738
Email: barrick@dpapr.com 

Nota final

Un activo aurífero de Tier One es un activo con un potencial de reservas para ofrecer una vida útil mínima de 10 años, una producción anual de al menos 500.000 onzas de oro y unos costes totales en efectivo por onza durante la vida de la mina que se sitúan en la mitad inferior de la curva de costes del sector.

Advertencia sobre la información a futuro

Cierta información contenida en este comunicado de prensa, incluida cualquier información sobre la estrategia, los planes o el desempeño financiero u operativo futuro de Barrick, constituye "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones, que no sean hechos históricos, son declaraciones prospectivas. Las palabras "acuerdo", "estimado", "será", "contingente", "propuesto", "ampliar", "oportunidad", "desarrollar" y expresiones similares identifican las declaraciones prospectivas. En particular, este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluyendo, sin limitación, con respecto a: la contraprestación total en efectivo estimada de la venta de la mina Lagunas Norte, incluyendo los pagos contingentes; el calendario previsto para la asunción por parte de Boroo del 100% de las obligaciones de bonos de recuperación para Lagunas Norte; el calendario previsto para el cierre de la transacción; y los beneficios previstos de la transacción, incluyendo la potencial extensión de la vida de la mina Lagunas Norte y los beneficios relacionados para la comunidad y el país.

Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones, incluidas las estimaciones y suposiciones importantes relacionadas con los factores que se indican a continuación que, si bien Barrick considera razonables a la fecha de este comunicado de prensa a la luz de la experiencia y percepción de la gerencia de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, están inherentemente sujetas a incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas importantes. Factores conocidos y desconocidos podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas, y no debería depositarse una confianza indebida en tales declaraciones e información. Dichos factores incluyen, entre otros, los siguientes las fluctuaciones en el precio al contado y a plazo del oro, el cobre o algunas otras materias primas (como la plata, el gasóleo, el gas natural y la electricidad); el momento en que se reciban o no se cumplan los permisos y aprobaciones necesarios, incluso con respecto a la asunción de las obligaciones de cierre; el carácter especulativo de la exploración y el desarrollo de los minerales; los cambios en el rendimiento de la producción de minerales, la explotación y los éxitos de la exploración; la disminución de las cantidades o los grados de las reservas; los cambios en la legislación, los impuestos, los controles o los reglamentos del gobierno nacional y local y/o los cambios en la administración de las leyes, las políticas y las prácticas, la expropiación o la nacionalización de la propiedad y los acontecimientos políticos o económicos en Perú; la falta de certeza con respecto a los sistemas legales extranjeros, la corrupción y otros factores que son inconsistentes con el estado de derecho; el incumplimiento de las leyes y reglamentos ambientales y de salud y seguridad; los litigios y los procedimientos legales y administrativos; el riesgo de pérdidas debido a actos de guerra, terrorismo, sabotaje y disturbios civiles daño a la reputación de Barrick debido a la ocurrencia real o percibida de cualquier cantidad de eventos, incluida la publicidad negativa con respecto al manejo de Barrick de los asuntos ambientales o los tratos con los grupos de la comunidad, ya sea cierto o no; las relaciones con los empleados, incluida la pérdida de empleados clave; las oportunidades de negocios que se le pueden presentar a Barrick, o que Barrick persigue; nuestra capacidad de completar con éxito las desinversiones; y la disponibilidad y el aumento de los costos asociados con los insumos y la mano de obra de la minería. Además, hay riesgos y peligros asociados con el negocio de la exploración, el desarrollo y la minería de minerales, incluidos los peligros ambientales, los accidentes industriales, las formaciones inusuales o inesperadas, las presiones, los derrumbes, las inundaciones y las pérdidas de lingotes de oro, cátodos de cobre o concentrados de oro o cobre (y el riesgo de que el seguro sea inadecuado o no se pueda obtener para cubrir estos riesgos).

Muchas de estas incertidumbres y contingencias pueden afectar a nuestros resultados reales y podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en cualquier declaración de futuro realizada por nosotros o en nuestro nombre. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros. Todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa están calificadas con estas advertencias.

Se hace referencia específica al Formulario 40-F/Formulario de Información Anual más reciente archivado en la SEC y en las autoridades reguladoras de valores provinciales canadienses para una discusión más detallada de algunos de los factores subyacentes a las declaraciones prospectivas, y los riesgos que pueden afectar la capacidad de Barrick para lograr las expectativas establecidas en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa.

Barrick renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto cuando lo requiera la ley aplicable.

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